【导语】11月7日消息，AI服务器行业迅猛发展带动存储需求激增，传统机械硬盘供应紧张、交付周期超两年。北美及中国云服务提供商紧急增加大容量企业级固态硬盘订单，部分存储芯片制造商2026年QLC NAND闪存产能已被预订一空，NAND市场供应格局生变，价格持续上涨，预计短缺局面将持续至2026年。

　　11 月 7 日消息，当前 AI 服务器行业飞速(sù)发(fā)展(zhǎn)，也(yě)进(jìn)一(yī)步(bù)推动行业存储需求显著增长，导致传统机械硬盘（HDD）供应持续紧张，Digitimes 报道称其交付周期已延长至两年以上。

　　然而，由于 HDD 产能受限，无法快速满足数据中心建设带来的庞大存储需求，北美及中国的云服务提供商（CSP）正在紧急增加大容量企业级固态硬盘（SSD）的订单，甚至不惜签订长期协议，以期锁定 2026 年的 HDD 与企业级 SSD 货源。

　　与此同时，部分存储芯片制造商 2026 年的 QLC NAND 闪存产能已被提前预订完毕。有行业人士预测 —— 到 2027 年，全球 QLC NAND 的存储容量占比可能超过 TLC NAND。

　　Digitimes 表示，虽然 SSD 价格远高于 HDD（IT之家注：价差至少 3-4 倍），但 CSP 厂商在当前这一局面下仍不得不加大采购大容量企业级 SSD 的力度。

　　北美 CSP 厂商 2024 年采购主力是 TLC NAND，但目前需求已转向 128TB 至 256TB 的 QLC SSD。由于 NAND 芯片制造商稳定供应单颗 2Tb 容量芯片的能力有限，大容量 SSD 的生产面临瓶颈。

　　中国 CSP 厂商在 2025 年第二季度开始意识到 HDD 供应紧张，因难以获得 HDD 产能，对高容量 SSD（如 64TB / 128TB）的需求成倍增加，以替代过去常用的 8TB / 16TB SSD。

　　受北美和中国服务器市场需求驱动，QLC SSD 的供应仍无法完全填补 HDD 缺口。据市场调研机构 CFM 估计，2025 年第四季度企业级 SSD 及 NAND 芯片价格涨幅将超过 20%，部分企业级 SSD 价格涨幅可能达到 30%-40%；预计 2026 年服务器对企业级 SSD 的存储容量需求将比 2025 年增长近 50%。

　　供应链信息显示，部分 NAND 制造商如美光的报价周期已缩短至“每周议价”；铠侠已告知部分客户无货可供；三星电子位于西安的 NAND 工厂正处于从 V6-NAND 向 V8-NAND 技术过渡阶段，2025 年上半年供应量较少，预计下半年才会逐步增加。此外，部分 NAND 制造商自 2024 年底起策略性减产约 10%-15%，生产线尚未恢复满负荷运转，服务器厂商对大容量 QLC 和 TLC NAND 的紧急加单，可能影响消费电子产品（如手机）的 NAND 供应分配。

　　另外，慧荣总经理表示，HDD、NAND Flash 和 DRAM 首次同时面临供应短缺局面，价格已连续三个季度上涨，预计此情况至少将持续到 2026 年。

　　在 NAND 价格上涨的背景下，QLC NAND 供应的增长变得尤为重要。此前市场预期 QLC NAND 将在 2028 年底成为主流，但受当前市场驱动影响，预测 QLC 存储容量超过 TLC 的时间点可能提前至 2027 或 2028 年。

　　QLC NAND 技术近年来在良率提升和高层堆叠技术应用方面取得进展，成本优势显现。下一代 PLC NAND 技术旨在进一步提高存储密度，但业界认为其在可靠性和寿命方面面(miàn)临(lín)更(gèng)大(dà)挑(tiāo)战(zhàn)，预计可能要到 2027-2028 年才能在部分产品中开始应用。